Diskretionär Fond Balanserad

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra har kontor på ett 60-tal orter över hela Sverige med fler än 600 medarbetare som verkar för hög kompetens, kvalitet och god service.

Om fonden

Diskretionär Fond Balanserad är en fond-i-fond, som huvudsakligen investerar i aktie- och ränterelaterade finansiella instrument genom investeringar i andra fonder. Förvaltningen baseras på en aktiv investeringsstrategi utifrån ett cykliskt och taktiskt perspektiv. Investeringarna fokuseras mot fonder och tillgångar vars utveckling har en låg inbördes korrelation till varandra.

Fonden har en balanserad karaktär och strävar efter en 50/50 fördelning. Dock föreligger möjlighet att röra sig inom intervallet 30/70-70/30. Fonden kan även ha en hög exponering mot enskilda regioner och länder. Fördelningen baseras på förvaltningteamets uppfattning om konjunktur, värdering, likviditet, marknadsklimat och investeringscykel.

Den övergripande målsättningen är att skapa en långsiktig positiv avkastning som inte är direkt korrelerad med aktiemarknaden eller räntemarknaden.